景色怡人的六合乡，民风淳朴。乡人黎长福薄有良田。妻子王氏娴淑有德、吃苦耐劳。天真活泼的女儿阿贞深得二老的宠爱。王氏的侄子王桂生，父亲早亡，寄居在长福家，他与阿贞相亲相爱感情甚好。忠厚老实的老五和四官是长福家的长工。有了他们帮忙，长福一有空便黄酒三杯备觉快乐。老五与乡中卖酒人杨老包的女儿毛媛相爱。皓月

李旭东（宗惟康 饰）是一位非常富有才华的音乐家，创作出了“楼东怨”，他的女儿李月英常常喜欢唱这首歌。一天，李月英的歌声被银汉公司的工作人员凑巧听到，惊为天人，他们看到了李月英身上隐藏的商业价值和无限潜力，邀请她加入公司。在层层的包装之下，李月英以歌星的身份出现在了大众的视野之中。 楼东怨一曲成名，之

华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良，但却生性软弱，其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟，沈元中死后，在金弟的帮助之下，伯麟有了很大的进步，并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益，让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时，

月明影片公司大中华百合影片公司出品，摄影：周诗穆，余省三。

英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去